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一、目的
1、本文档将作为本项目软件部分需求的唯一记录文件,为本项目后续的输入源,对本项目的实施工作起到范围界定和确认的作用。
2、本文档的主要读者为用户方代表项目相关人员和开发商项目相关人员。同时,本文档也可以作为与项目团队之外的其他相关人员进行需求沟通的唯一外部接口。
3、 本项目将按照本文档进行开发,系统界面及系统流程均在此文档中定义,如需更改,需双方协商后共同决定。
二、 系统概述
2.1 系统需求范围
根据保险公司现状的需求范围,系统软件主要模块有:系统设置、团队管理、保单管理、客户管理、理赔管理、保费管理、人个助理、数据维护
开发范围包括前期的电脑web端或者EXE端,后续的移动端(微信平台开发)
模块名称 功能
系统设置 系统用户的增删和权限设置、险种设置、佣金设置、保险公司代码设置
团队管理 业务员信息及出差状态,佣金信息等
保单管理 各险种的录入、到期状态提醒、查询及增删改
客户管理 客户资料(包括图片、文字)增删改
理赔管理 理赔的录入、进度查询
保费管理 实收保费、公司结算、费用支付、公司退费
个人助理 工作日志、提醒设置、公司通知信息、保险条款、福利薪酬
统计分析 业务统计、保费统计、退费统计、结费统计
数据维护 数据的备份和恢复
 
 
2.2  系统总体流程

2.3系统功能模块介绍
Ø  系统管理
1、系统根据不同的用户角色,定义不同的软件功能模块
2、系统管理员对用户的增删和权限设置、险种设置、保险公司代码设置
3、经理根据不同的险种设置相应业务人员的佣金率
 
Ø  保单管理
1、业务员只能看到自己录入的保单数据。上级能查看下级录入的数据。
2、上级可以对下级进行批注。批注信息只能新增,不能删/改。批注新增后,系统将对目标用户推送消息。
3、上级可以给下级业务人员指定目标保单,上级录入目标保单信息时,需要指定下级业务人员跟进,也可以变更经办业务人员。
4、对【报价截止日(保险到期日)】即将到期且状态不是“成功签单”或“项目终止”的客户,提前天进行一次消息推送业务员。
5、针对已承保的保单,可设置在续交保费到期前一段时间,系统发送消息给跟进的业务人员。
 
Ø  客户管理模块
1、业务员只能看到自己录入的客户数据。上级能查看下级录入的数据。
2、上级可以对下级进行批注。批注信息只能新增,不能删/改。批注新增后,系统将对目标用户推送消息。
3、上级可以给下级业务人员指定目标客户,上级录入目标客户信息时,需要指定下级业务人员,经理可以变更经办人。
4、对【报价截止日(保险到期日)】即将到期且状态不是“成功签单”或“项目终止”的客户,提前天进行一次消息推送业务员。
5、针对目标客户,可录入需提醒事项及提醒时间,到期时系统发送消息给录入人员。
 
Ø  理赔管理:
1、主表数据由负责人在PC端通过EXCEL导入的方式录入系统。业务员只能看到经办人是自己的数据。上级能查看下级的数据。
2、上级可以对下级进行批注。批注信息只能新增,不能删/改。批注新增后,系统将对目标用户推送消息。
3、对未结案的记录每多少天进行一次消息推送到业务人员,超过多少天仍未结案推送给上级。对于超过大额保费的金额推送给业务人员和上级
4、业务人员只能修改“进展”和“最后跟进日期”。
5、主表数据导入后,上级可以修改业务人员跟进。
6、通过“赔案号码”“被保险人”、“险种”、“报案日期“确认记录的唯一性。
 
Ø  保费管理
1、实收保费 :根据保单的金额实收保费
2、公司结算 :
3、费用支付
4、公司退费


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